Mon accompagnement
Votre parcours sur mesure en 3 étapes clés
1. Rencontre & Découverte
Notre premier échange est dédié à vous : vos aspirations, vos projets, votre situation. C’est l’occasion de poser les bases d’une relation de confiance et de bien cerner vos attentes.
2. Bilan patrimonial & Conseils Personnalisés
Je vous présente ensuite une analyse détaillée de votre patrimoine, accompagnée de recommandations sur mesure. Ensemble, nous explorons les solutions les plus adaptées pour concrétiser vos objectifs de vie.
3. Stratégie & Affinage
Un temps d’échange privilégié pour répondre à vos questions, ajuster les propositions et peaufiner votre stratégie financière. C’est aussi le moment où vous décidez des solutions que vous souhaitez mettre en œuvre.
Mise en Œuvre & Accompagnement
Dès que vous validez une ou plusieurs solutions, nous les finalisons ensemble lors d’un rendez-vous de souscription. À partir de ce moment, vous devenez client et bénéficiez d’un suivi personnalisé sur le long terme. Ma rémunération, entièrement transparente, provient à la fois des partenaires financiers lorsque les solutions sont mises en place, et de vos recommandations à votre réseau – un gage de votre satisfaction.