Mon accompagnement
Votre parcours sur mesure en 4 étapes clés
1. Rencontre & Découverte
Notre premier échange est dédié à vous : vos aspirations, vos projets, votre situation. C’est l’occasion de poser les bases d’une relation de confiance et de bien cerner vos attentes.
2. Bilan & Conseils Personnalisés
Je vous présente ensuite une analyse détaillée de votre patrimoine, accompagnée de recommandations sur mesure. Ensemble, nous explorons les solutions les plus adaptées pour concrétiser vos objectifs de vie.
3. Stratégie & Affinage Un temps d’échange privilégié pour répondre à vos questions, ajuster les propositions et peaufiner votre plan financier. C’est aussi le moment où vous décidez des solutions que vous souhaitez mettre en œuvre.
4. Mise en Œuvre & Accompagnement
Si vous validez une ou plusieurs solutions, nous finalisons ensemble lors d’un rendez-vous de souscription. Dès cet instant, vous devenez client et bénéficiez d’un suivi personnalisé sur le long terme.
Ma rémunération est transparente :
elle provient des partenaires financiers lorsque des solutions sont mises en place, ainsi que de vos recommandations à votre réseau, gage de votre satisfaction.