Bienvenue
je suis Sandie Legendre,
votre conseillère
en investissements financiers.

Mon approche

Mon approche démocratise la gestion de patrimoine ; en effet, je m’adresse à toute personne dès qu’un effort d’épargne de 50€/mois est possible.

Mon parcours, à la croisée de la finance et de l’accompagnement personnalisé, me permet de vous offrir un conseil à la fois technique et attentif. Diplômée en ingénierie sociale (DEIS, Master) et certifiée (AMF, CIF, IAS, IOBSP), je combine ces compétences pour vous proposer un accompagnement transparent, sur mesure et centré sur vos objectifs.

Cette double expérience m’a appris à appréhender chaque situation dans sa globalité — une approche que je mets aujourd’hui au service de vos projets patrimoniaux. Mon objectif ? Allier performance financière et cohérence avec vos valeurs, votre histoire et vos aspirations.

Que vous souhaitiez préparer votre retraite, transmettre un patrimoine ou investir de manière responsable, je vous accompagne avec une vision globale, où la technique financière est toujours au service de votre projet de vie.

Ma mission

Mon objectif est de vous proposer des solutions sur-mesure, transparentes et en adéquation avec vos objectifs de vie. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, je vous aide à y voir plus clair dans un univers financier parfois complexe, en vous offrant un accompagnement personnalisé et indépendant.

Mes valeurs :

• Transparence : Je vous explique clairement les opportunités et les risques, sans jargon inutile.
• Écoute : Je prends le temps de comprendre vos besoins et vos attentes pour vous proposer des stratégies adaptées.
• Pédagogie : Je vous donne les clés pour comprendre vos investissements et prendre des décisions en toute confiance.
• Indépendance : Je propose un panel diversifié de solutions et suis libre dans les solutions que je vais vous proposer, je ne suis pas limitée en termes de produits et partenaires (pas uniquement les produits d’une banque en particulier par exemple).

Pourquoi me choisir ?

• Un accompagnement humain et personnalisé, centré sur vos projets de vie.
• Une approche globale : épargne, placement, fiscalité, transmission, etc.
• Un suivi régulier pour adapter votre stratégie à l’évolution de votre situation et des marchés.

À qui je m’adresse ?

• Aux particuliers souhaitant faire fructifier leur épargne ou préparer un projet (achat immobilier, retraite, études des enfants, transmettre leur patrimoine dans les meilleures conditions …) ou simplement faire le point sur leur situation.
• Aux entrepreneurs et professionnels libéraux qui veulent optimiser leur fiscalité et sécuriser leur patrimoine.
• Aux petites entreprises qui souhaitent optimiser leur trésorerie.
• À tous ceux qui cherchent un regard expert et bienveillant sur leurs finances.

Ensemble, construisons la stratégie financière alignée à vos objectifs de vie.